- Unterstützung im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung und bei administrativen Aufgaben
- Unterstützung in der Betreuung von Kundinnen und Kunden sowie Vorbereitung von Kundenterminen
- Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen (z. B. Präsentationen, Reportings, Depotauswertungen)
- Pflege von Kundendaten sowie Dokumentenmanagement
- Koordination von Terminen und Meetings sowie allgemeine Büroorganisation
- Korrespondenz mit Kundinnen und Kunden sowie internen und externen Ansprechpartnern
Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d)
Schwäbisch Hall, Stuttgart
Vollzeit
Festanstellung
Deine Aufgaben
Dein Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen, Finanzbereich oder vergleichbar
- Erste Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Bankenumfeld oder in der Finanzdienstleistung von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word und Outlook)
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie Kommunikationsstärke
- Diskretion und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
Über uns
pmX ist ein partizipativ geführtes Beratungs- und Ingenieurunternehmen mit Sitz in Stuttgart, Deutschland. Unsere Fachgebiete umfassen Projektmanagement, Prozessoptimierung und Qualitätsengineering.
Wir streben danach, eine exzellente Projektdurchführung zu gewährleisten, indem wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Unser Teamgeist und unsere werteorientierte Unternehmenskultur unterscheiden uns von anderen Unternehmen in der Branche.
Das bedeutet für uns, gemeinsam erfolgreich zu sein, indem wir nachhaltige Geschäftspraktiken pflegen, Respekt zeigen und innovativ denken. Wir haben unsere Grundprinzipien gemeinsam entwickelt, und unsere Unternehmensprozesse, Entscheidungen und Ziele sind jederzeit transparent.
Wir streben danach, eine exzellente Projektdurchführung zu gewährleisten, indem wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Unser Teamgeist und unsere werteorientierte Unternehmenskultur unterscheiden uns von anderen Unternehmen in der Branche.
Das bedeutet für uns, gemeinsam erfolgreich zu sein, indem wir nachhaltige Geschäftspraktiken pflegen, Respekt zeigen und innovativ denken. Wir haben unsere Grundprinzipien gemeinsam entwickelt, und unsere Unternehmensprozesse, Entscheidungen und Ziele sind jederzeit transparent.