- Unterstützung im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung und bei administrativen Aufgaben
- Unterstützung in der Betreuung von Kundinnen und Kunden sowie Vorbereitung von Kundenterminen
- Erstellung und Aufbereitung von Unterlagen (z. B. Präsentationen, Reportings, Depotauswertungen)
- Pflege von Kundendaten sowie Dokumentenmanagement
- Koordination von Terminen und Meetings sowie allgemeine Büroorganisation
- Korrespondenz mit Kundinnen und Kunden sowie internen und externen Ansprechpartnern
Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d)
Schwäbisch Hall
Vollzeit
Festanstellung
Deine Aufgaben
Dein Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen, Finanzbereich oder vergleichbar
- Erste Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Bankenumfeld oder in der Finanzdienstleistung von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word und Outlook)
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung sowie Kommunikationsstärke
- Diskretion und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Daten
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
About us
pmX is a participatively run consulting and engineering company based in Stuttgart, Germany. Our specialties include project management, process optimization, and quality engineering. We strive to provide excellent project execution by keeping people in focus. Our team spirit and value-based company culture separates us from others in the industry. This means succeeding together by maintaining sustainable business practices, showing respect, and thinking innovatively. We have built our principles together and our company processes, decisions, and goals are always transparent.