Anlageberater (m/w/d)

Esslingen, Essen, Konstanz, Mannheim, Ravensburg

Vollzeit

Festanstellung

Deine Aufgaben

Durchführung der ganzheitlichen Beratung zu Finanzplanung und Vermögensaufbau
Analyse der finanziellen Situation und Ziele von Kunden
Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Lösungskonzepte
Erkennung von Kundenpotenzialen und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
Betreuung und Weiterentwicklung von Bestandskunden

Dein Profil

Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
Erfahrung in der Kundenberatung im Finanzumfeld
Erfahrung im Aufbau und in der Pflege von Kundenbeziehungen
Interesse an Finanzmärkten und Anlageprodukten

Über uns

Unser Name beschreibt unsere Schwerpunkte: eine eXzellente Projektdurchführung, in der der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Die pmX-Group ist ein Zusammenschluss partizipativ geführter Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen vom Prozess- und Qualitätsmanagement bis zur technischen Projektumsetzung. Unser Zusammenhalt und unsere besondere Wertekultur machen uns aus. Das bedeutet für uns: gemeinsam erfolgreich sein ohne Ellenbogen, nachhaltig in viele Richtungen, respektvoll und intelligent. Jeder ist eingeladen, die Unternehmenskultur mitzugestalten. Wenn du offen für Neues bist, Spaß an Innovationen hast und dich mit unseren Werten identifizieren kannst, bist du bei uns genau richtig. Es erwartet dich ein dynamisches und mutiges Team. Starte mit uns durch und bewirb Dich jetzt!