- Durchführung der ganzheitlichen Beratung zu Finanzplanung und Vermögensaufbau
- Analyse der finanziellen Situation und Ziele von Kunden
- Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Lösungskonzepte
- Erkennung von Kundenpotenzialen und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
- Betreuung und Weiterentwicklung von Bestandskunden
Anlageberater (m/w/d)
Esslingen, Essen, Konstanz, Mannheim, Ravensburg
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Deine Aufgaben
Dein Profil
- Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in der Kundenberatung im Finanzumfeld
- Erfahrung im Aufbau und in der Pflege von Kundenbeziehungen
- Interesse an Finanzmärkten und Anlageprodukten
About us
pmX is a participatively run consulting and engineering company based in Stuttgart, Germany. Our specialties include project management, process optimization, and quality engineering. We strive to provide excellent project execution by keeping people in focus. Our team spirit and value-based company culture separates us from others in the industry. This means succeeding together by maintaining sustainable business practices, showing respect, and thinking innovatively. We have built our principles together and our company processes, decisions, and goals are always transparent.